2014-05-01陳姿伊是精算師入門級 不是CFA 智障的我也想自修不去補習 考考看一級CFA入門級ㄟ 等最終目標長榮大學醫學類科完成再說
40歲悲慘人生
特許財務分析師(Chartered Financial Analyst，簡稱CFA)，由美國 Global
Investment Association CFA Institute機構，簡稱 CFAI 來進行資格評審與認定，CFAI
是美國最主要從事證券分析，投資管理和其他相關投資決策的研究機構，透過由CFAI
主辦的投資專業證照考試方式的來認定。自1963年頒發第一張CFA證書後，至今全球已有近8萬人領有該證照，特許財務分析師 (CFA)
即迅速成為一種國際通行的金融投資從業人員之專業資格認證。
每一年全球有超過100個國家的財金專業人士，超過十萬人參加CFA認證考試，它已經成為全球公認最具權威與公信力的金融分析領域的專業證照，也是作為衡量能力與專業化程度的標準。
在亞洲國家中，包含台灣、中國大陸、香港、新加坡、南韓，有愈來愈多的人投考CFA。在台灣，知名的外資分析師有一半以上已取得該證照，資產管理界及各大金融機構在徵才時也已經將有無具備CFA證照資格做為加分及優先錄取的條件之一。
所以，CFA是一張門檻極高的高階證照，同時也是成為高階經理人的跳板。
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CFA考試介紹 |
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| (一)考試相關訊息 |
| 報考資格 |
1.
大學畢業者，有大學學歷和學士學位即可報名。
2.大學應屆畢業生，大四即可報考CFA。
3.
專科學歷，另有兩年工作經驗(不限於財經相關)。
4. 高中高職學歷，另有四年工作經驗(不限於財經相關)。 |
| 考試時間
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1. Level
I：每年六月及十二月各一次。
2. Level II，Level III：每年六月考試。
※
2014年6月7日、12月6日 |
| 准考證 |
1. 報名後，准考證上會記載考生所在地的考場資料。
2. 請自行至CFA協會官方網站下載印出准考證，協會不會主動寄發。
3.
CFAI宣佈：由於各國證件格式、文字不一而檢驗不便，為維持考試公平性，除攜帶准考證外，2014年6月7日、12月6日CFA考試當天，
考生還必須出示有效未過期的國際旅行護照，才能進入考場應考。 |
| 考試成績 |
1.通常考試成績會在考完90天內寄發。
2.成績單上並不會告知真正的分數，只會顯示：通過或沒通過，並附上各科表現的指標。
基本上以70%的正確率為及格標準。如果成績單顯示某科"≦50%"，表示成績比其他大部份的人低；若是"＞70%"則表示程度中上。 |
| 取得資格 |
1.通過三次考試
2.加入CFAI協會
3.四年以上的相關工作經驗(原文說明)
4.繳交年費成為CFA學院會員及簽署職業道德公約。
5.每年繳交125美元年費 |
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(二)考題型態、時間與測驗目的
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題型 |
時間與題數 |
測驗目的 |
| Level
I |
題組式應用選擇題
(3選1) |
上、下午各3小時， 各120題共240題 |
對投資評價及管理
工具和概念的理解 |
| Level
II |
題組式應用選擇題
(3選1) |
上、下午各3小時，各60題共120題 |
資產評價的能力 |
| Level
III |
50%申論計算題
50%應用選擇題 |
上午申論題13題3小時
下午選擇題60題3小時 |
投資組合管理及
資產配置的能力 |
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(三)考題型態、時間與測驗目的 |
| 主題領域 |
第一級 |
第二級 |
第三級 |
| 道德與專業標準(全) |
15 |
10 |
10 |
| 投資工具(全) |
50 |
30-60 |
0 |
| 企業財務管理 |
8 |
5-15 |
0 |
| 經濟學 |
10 |
5-10 |
0 |
| 財務報告與分析 |
20 |
15-25 |
0 |
| 定量法 |
12 |
5-10 |
0 |
| 資產類別(全) |
30 |
35-37 |
35-45 |
| 另類投資 |
3 |
5-15 |
5-15 |
| 衍生工具 |
5 |
5-15 |
5-15 |
| 股票投資 |
10 |
20-30 |
5-15 |
| 固定收益 |
12 |
5-15 |
10-20 |
| 投資組合管理與財富規劃(全) |
5 |
5-15 |
45-55 |
| 合計 |
100 |
100 |
100 |
※ 注意：上述百分比意在對教材與考試發展流程提供指引。考試實際比重每年可能略有變化。請注意，部分科目合併係為了方便考試。
※ 第三級考試的投資組合管理包含經濟學。
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| (四)2014年考試報名期限及費用 |
| 12/6考試截至時間 |
2014/3/12 |
2014/8/20 |
2014/9/17 |
| 首次註冊費 |
US$ 440 |
US$ 440 |
US$ 440 |
| 考試費 |
US$ 620 |
US$ 800 |
US$ 1170 |
官方
教材
(教材稅費36.89美元) |
電子版 |
US$
0 |
N/A |
N/A |
| 印刷版 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 電子+印刷版 |
US$150+20 |
US$150+20 |
US$150+20 |
| 費用總計 |
電子版 |
US$
1096.89 |
N/A |
N/A |
| 印刷版 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 電子+印刷版 |
US$ 1266.89 |
N/A |
N/A |
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如何準備CFA考試？ |
| (一)CFA之各科準備方向 |
| 科目 |
CFA準備方向 |
| 職業行為準則 |
包含CFAI要求CFA持有人所制訂的職業道德與準則，在每個level皆佔10%~15%，若同學英文閱讀能力不佳(並不完全表示是同學們道德不佳)，可能需要在其它的科目爭取更多的分數。 |
經濟學與國際金融
(個體經濟學、總體經濟學、國際金融) |
包含了個經、總經與國際金融，主要的考試內容在總經、國際金融與外匯市場方面。
(Level1:個經總經，Level2:國際經濟) |
數量方法
(數量、機率) |
著重將數量方法應用於財務上，Level Ⅰ強調統計的基本概念；Level
Ⅱ加入了多元迴歸的應用；Level Ⅲ則需思考時間序列的問題。 |
財務管理
(股票投資、債券投資、衍生性金融商品、其他資產、投資組合管理) |
包括了財務管理與投資學的各部分。Level
Ⅰ著重基本觀念的理解，Level Ⅱ以資產評價為主軸，level 3強調投資組合的佈局，是整個CFA考試的佔分比重最多的一部份。 |
會計與財報分析
(財務報表分析、公司財務管理) |
不重視會計分錄，著重於會計上的重要概念與財務報表的分析，在Level
Ⅱ其內容涵蓋了部分中會與高會的範圍，是財金所同學最具有挑戰性的一個部分。 |
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全文網址:
http://www.chenwei.com.tw/rweb/CFA/#ixzz1uVwQvVwI
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